Hur lär jag mig skatteredovisning?
Om du vill lära dig mer om skatteredovisning, försök få ett jobb som skatteredovisningsassistent eller skatteförberedare.
Skatteredovisning är en uppsättning redovisningsmetoder som behandlar upprättandet av skattekonton och avkastning. Att lära sig skatteredovisning innebär att bekanta sig med skattekod och arkiveringskrav för din specifika plats. Eftersom denna typ av redovisning kan skilja sig väsentligt från vanlig redovisning (GAAP) är det viktigt för blivande skattebokförare att studera dessa föreskrifter noggrant och utbilda sig mycket om skatteredovisningsprocessen. Medan de flesta skattekonsulenter studerar sina hantverk inom högre utbildning är det också möjligt att få grundläggande kunskaper om skatteredovisning på egen hand.
Metod 1 av 3: Få en utbildning i skatteredovisning
- 1Hitta ett ackrediterat kandidatexamen. Den enkla sanningen är att de flesta professionella skattebokförare har minst en kandidatexamen i redovisning. Denna examen, oavsett om den tjänas online eller genom ett traditionellt universitet eller högskola, måste komma från en ackrediterad skola. Lyckligtvis erbjuder de flesta universitet en form av redovisningsexamen. Sök bara efter ett universitet i ditt område, ett som du vill gå någon annanstans, eller ett online-universitet och hitta redovisnings- eller affärssektionen i deras akademiska katalog.
- Se hur du hittar det perfekta college för mer information om att välja rätt skola för dig.
- 2Tjäna en examen inom redovisningsområdet. För de flesta skatteräkare finns det en mängd olika grader (majors) som du kan välja. Dessa inkluderar nästan vad som helst inom affärs- eller finansområdet, såsom ekonomi, ekonomi, affärer eller revision.
- 3Förbered dig på din karriär i skolan. Under hela skolan kommer det att finnas många möjligheter för dig att öva dina färdigheter och få arbetslivserfarenhet genom praktikplatser eller tillfälliga arbetsprogram. Att lära sig skatteredovisning handlar till stor del om att lära sig systemet och upprepa processen tills det blir lätt för dig, så utnyttja alla möjligheter att öva dina färdigheter.
- Se också till att se efter nätverksmöjligheter, särskilt med de fyra stora redovisningsföretagen (KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu och Ernst & Young).
- Praktikplatser eller tillfälliga jobb kan också ge dig ett bra tillfälle att hitta en specialitet som kan göra dig mer värdefull för arbetsgivare. Internationell skatterätt är till exempel ett komplicerat område med en efterfrågan på begåvade revisorer.
Medan de flesta skattekonsulenter studerar sina hantverk inom högre utbildning är det också möjligt att få grundläggande kunskaper om skatteredovisning på egen hand. - 4Gå igenom alla obligatoriska tentor och få certifieringar. Om du väljer att bli certifierad revisor (CPA) måste du genomgå noggranna tester. Även om du inte blir CPA måste du fortfarande vara registrerad hos Internal Revenue Service (IRS) om du förbereder skattedeklarationer för företag eller privatpersoner. Detta kräver att man skaffar ett förberedande skatteregistreringsnummer (PTIN) från IRS och kan kräva att man också klarar det registrerade testet för förberedande skattedeklaration.
- Att studera för och klara CPA-examen är ett massivt och svårt åtagande. För mer information, se hur man blir certifierad revisor (CPA) och hur man klarar CPA-examen.
- Du behöver ett PTIN för att hjälpa till med upprättandet av eventuella skattedeklarationer som lämnas till IRS (som inte är din egen eller ditt företags skattedeklarationer). Gå till IRS: s webbplats som https://irs.gov/ och sök efter "PTIN" för mer information om ansökan.
- Det registrerade skattedeklarationsförberedartestet fasas för närvarande in av IRS i ett försök att reglera skatteregister. Kontrollera med skattemyndigheten om du måste ta testet.
- 5Fortsätt din utbildning. Även efter att du har hittat ett jobb som skattebokföring eller CPA kan du dra nytta av fortbildning. Leta efter möjligheter - dessa kan skapa värde som du kan använda för att få ett högre betalande jobb. Du kanske tänker på forskarskolan eller bli CPA om du inte har gjort det till exempel. I andra fall kan du behöva gå tillbaka till skolan. CPA måste ta ett minimum av fortbildning varje år för att behålla sin licens.
- 6Håll koll på förändringar i branschen. Skatterätten förändras ständigt, så leta också efter möjligheter till fortbildning som kan hålla dig uppdaterad om viktiga förändringar du borde veta. Dessa möjligheter kan finnas tillgängliga via ditt bokföringsföretag, online via ackrediterade skolor eller i fackpublikationer.
Metod 2 av 3: lär dig själv skatteredovisning
- 1Förstå grundläggande redovisning (GAAP). Innan du kan lära dig skatteredovisning måste du ha en grund i de allmänna principerna (GAAP). Du kan antingen anmäla dig till en klass i grundläggande redovisning, kanske på en lokal community college eller online, eller så kan du lära dig allt för dig själv genom att utnyttja gratis online-resurser. Skapa en bas för redovisning genom att göra exempel på finansiella rapporter och studera olika redovisningsmetoder tills du förstår dem tydligt.
- För att hitta en bra onlinekälla, försök bara söka efter "lära dig grundläggande redovisning online" på en sökmotor. Det finns många ansedda resurser online som erbjuder detta gratis.
- Du kommer att vilja lära dig nog för att ha en grundläggande förståelse för de viktigaste finansiella rapporterna, bokföringsprocesserna med dubbla poster och korrekt transaktionsigenkänning.
- För mer information om grundläggande redovisningsmetoder, se hur du lär dig redovisning på egen hand.
- 2Läs om skatteredovisning. Det bästa stället att börja lära sig skatteredovisning själv är på samma sätt som universitetsstudenter kommer att lära sig det: genom att läsa bokföringsbok. Antingen sök efter vanliga läroböcker för skatteredovisning online eller kolla in din lokala begagnade bokhandel för att få erbjudanden på begagnade. Var bara säker på att om du köper dem används att de är uppdaterade; skattelagen ändras så ofta att äldre böcker ofta är inaktuella.
- Som utgångspunkt, leta efter allmänt använda guider för skatteredovisning, som US Master Tax Guide av CCH. Guider som detta är dyra, men ger den mest omfattande guiden till skatteredovisning som finns.
En av de viktigaste delarna av att lära sig skatteredovisning är att förstå de skilda bokföringsmetoderna som används av skattebokförare jämfört med vanliga revisorer. - 3Lär dig skillnaderna mellan GAAP-redovisning och skatteredovisning. En av de viktigaste delarna av att lära sig skatteredovisning är att förstå de lite olika praxis som används av skattebokförare jämfört med vanliga revisorer. Dessa skillnader kan påverka skattesatsen eller värdet på en skattepliktig tillgång som redovisas av ett företag eller en individ. Dessa är i allmänhet små förändringar som måste redovisas för att följa federala, statliga eller lokala skatteregler.
- 4Lär dig den grundläggande formeln för beräkning av skattepliktig inkomst och skatt som ska betalas. Den viktigaste metoden för att beräkna din kunds slutliga skattekostnad är en formel. Denna formel justerar deras redovisningsintäkter med skattejusteringar och andra justeringar för att nå en skattepliktig inkomst som sedan multipliceras med lämplig inkomstskattesats och justeras ytterligare med tillämpliga skattekrediter. Dessa justeringar varierar beroende på vilken typ av skatteredovisning du vill fokusera på (personlig eller företags) och även efter din plats och vilken typ av verksamhet din kund är i.
- 5Lär dig hur du bestämmer kundens kreditberättigande och arkiveringskrav. Som skattebokföring är det avgörande att du lämnar in din kunds skatter ordentligt och får dem så stor återbetalning som möjligt. För att göra detta krävs att du läser skattekoden för att hitta platser där din kund kan dra nytta av olika skattekrediter och redovisningsstrategier. Dessutom vill du vara säker på att du inte saknar några arkiveringskrav. Båda dessa kräver en förmåga att veta var man ska leta i gällande statliga och federala skatteregler och en god förståelse för det språk som är inblandat som bara kan utvecklas genom prövning och fel.
- 6Förstå risken för att göra misstag. Som skattepersonal kan du hållas juridiskt ansvarig för eventuella misstag du gör när du lämnar in eller beräknar en kunds skatt. Med detta i åtanke är det viktigt för dig att känna till den risken och vad du kan göra för att minimera påverkan på din karriär. Om du till exempel råder klienten att lämna in en ändrad avkastning omedelbart efter att du insett ditt misstag kan detta minska risken för dig. Fel kommer att inträffa, och att veta rätt procedur att följa i dessa fall kan spara mycket pengar och problem.
Metod 3 av 3: förbättra din kunskap
- 1Studera irs: s skatteregler. Som en del av en guide för det registrerade skattedeklarationstestet har IRS tillhandahållit en lista över resurser som alla blivande skatteräkenskaper bör studera. Studiehandboken, som finns här, innehåller ett stort antal IRS-formulär, formulärinstruktioner och publikationer som ger dig grundläggande kunskaper om skattebokföring och IRS-krav.
- Överväg att titta på denna studiehandbok regelbundet under din inlärningsprocess för att se till att du inte förbiser några viktiga aspekter av skatteredovisningen.
Eftersom denna typ av redovisning kan skilja sig väsentligt från vanlig redovisning (GAAP) är det viktigt för blivande skattebokförare att studera dessa föreskrifter noggrant och utbilda sig mycket om skatteredovisningsprocessen. - 2Få exempel på skatteformulär och öva in arkivering. Du vill ladda ner provformulär 1040 inkomstdeklaration från IRS att träna med. Dessa formulär, tillgängliga här, är de mest grundläggande individuella skattedeklarationsblanketterna och används ofta av skattedeklaratörerna. Se till att du förstår varje avsnitt i detalj och är bekväm med att fylla i dem.
- 3Gå online för hjälp. Om du har några frågor eller saker om skatteregistreringsprocessen som du inte förstår, överväg att gå till onlineforum för att få hjälp. De största av dessa webbplatser har en aktiv professionell gemenskap av skatteförberedare och CPA som är tillgängliga för att svara på dina frågor och klargöra nyanserna i skatteredovisningen. För att hitta på, försök att söka online efter "skattebokföringsforum."
- 4Lär dig på jobbet. Om du vill lära dig mer om skatteredovisning, försök få ett jobb som skatteredovisningsassistent eller skatteförberedare. Båda dessa kan vara möjligheter att öka din skattekunskap och erfarenhet samtidigt som du tjänar pengar. Dessa jobb gör det också möjligt för dig att studera invecklade lokala eller statliga skatteregler i det område där du hoppas kunna utöva skatteredovisning.
- Lär dig med en partner. Om du tar lektioner eller börjar lära dig med någon annan kan du studera med varandra, ställa frågor och diskutera idéer som du stöter på när du lär dig. Du kan också testa varandra.
Frågor och svar
- Hur många år måste jag studera för skatteredovisning?Den bästa vägen är att gå till din kandidatexamen i redovisning, vilket tar de flesta fyra år. Det finns många ytterligare kurser du kan ta för att öka dina kunskaper. Du måste då förbereda dig för och klara tillståndets tillståndstest, om tillämpligt.
Läs också:
Ansvarsfriskrivning Innehållet i denna artikel är för din allmänna information och är inte avsedd att ersätta professionell lag eller finansiell rådgivning. Det är inte heller avsett att lita på av användare när de fattar några investeringsbeslut.
