Hur blir jag en mer framgångsrik finansiell rådgivare?

Planera dina mål och ställ in dina mål.

• Börja först med att sätta ett mål för vad du ville uppnå om ett års tid.
• Dela sedan upp detta mål i mindre kortsiktiga mål för att fungera som milstolpar som verkar lättare att uppnå och kan uppmuntra dig under resan medan de kontinuerligt uppfylls.
  • Säg till exempel om du hoppades få en årlig inkomst på 22400€ från försäkringsprovisioner, måste du tjäna 1870€ per månad från försäljningsprovisionerna. Vanligtvis innebär detta att du behöver stänga cirka fem försäkringar på en månad.
  • Så hur kan du uppnå det? Om 1 av 4 kunder i möte ansikte mot ansikte kommer att vara villiga att köpa en policy från dig, måste du fixa 20 möten med potentiella framtidsutsikter på en månad.
  • Låt oss säga att om 1 av 3 kunder i dina kalla samtal skulle vara villiga att träffa dig, måste du ringa till 60 kunder på en månad, vilket också motsvarar kallanrop till 3 kunder om dagen om du arbetar bara en 5-dagars arbetsvecka. Att ställa in mål och mål fungerar som en guide som hjälper dig att planera ditt schema och din dagliga arbetslista.
• Försök att disciplinera dig själv för att följa ditt planerade schema obevekligt, även om det verkar som om det inte ger förväntade resultat från början.

Nätverk för att öka din kundbas. Du kanske vill börja med dina familjemedlemmar, släktingar och vänner. De har känt dig personligen i flera år och kommer naturligtvis att tro på dig och litar på att du kommer att göra ett bra jobb för dem. När du deltar i sammankomster av före detta klasskamrater eller före detta kollegor, bygg om relationerna med dina förlorade vänner. Distribuera dina namnkort och presentera för dem vad du gör. Det finns ingen anledning att vara blyg och rädd. Låt människor vara medvetna om dig och ditt yrke, och hur du kan hjälpa dem med din expertis och ekonomiska råd. Delta i relevanta mässor, funktioner och konferenser som är relaterade till din bransch och lära känna fler personer inom relaterade yrken i din bransch. Du kommer aldrig att veta när behov uppstår när du behöver varandras expertis och kunskapsområde.

Projicera en professionell image. Var noga med att klä dig professionellt när du träffar dina kunder. Se till att ditt hår är snyggt och snyggt, väl rakat och lämpligt att klä för att ge ett bra första intryck. Undvik att vara slarvig och såg stökig ut vilket gjorde att han verkade uppriktig och inte redo att ta upp projektet.

• En prospekt är mer benägna att lita på en rådgivare som klär sig och ser presentabel ut, och vet att rådgivaren uppskattar och respekterar mötet med honom. Var alltid beredd innan du träffar dina kunder. Ta reda på lite mer om honom, till exempel hans ålder, kön, karriär och inkomst, ensamstående eller med en familj, rökare eller icke-rökare, och förhoppningsvis vilken politik han redan köpt.
• Tänk på några alternativ på vad han saknar och eventuellt kommer att köpa från dig. Vilken täckning, premier och avkastning får han för varje alternativ. Och vilka är de tillgängliga tillägg som han kan lägga till för alternativen. När din klient är imponerad av läxorna som du har gjort kommer han troligen att vara mer övertygad om att du kommer att hantera hans ärende på ett kvalitet och mer professionellt sätt.

Bygg din expertis genom fortbildning. Ditt lärande slutar inte efter att du fått din rådgivarlicens. Eller snarare, det markerar början på din inlärningsupplevelse i din karriär.

• Ha alltid en vilja att lära dig mentalitet och håll dig uppdaterad om nyheter och förändringar som är relaterade till din bransch. Finns det nya ändringar av regler och regler som styr din bransch och hur saker och ting kommer att fungera annorlunda nu? Hur kommer förändringarna att påverka dig eller dina kunder, och är ändringarna fördelaktiga eller inte önskvärda? Är det nya produkter som släpps på marknaderna? Hur har priserna på dina konkurrenters produkter justerats jämfört med dina?
• När du bygger upp din kunskap genom kontinuerlig utbildning kan du sedan sakta etablera dig som expert i din bransch. Delta i talkshower och seminarier som gästtalare och dela din kunskap och professionella råd till dem i nöd. Skicka artiklar till erkända publikationer och tidskrifter i din bransch. Få allmänhetens medvetenhet och erkännande som expert. Det är också tillrådligt att erhålla professionell certifiering som Chartered Financial Consultant (ChFC) eller Million Dollar Round Table (MDRT) för att förbättra dina uppgifter och visa din expertis i denna bransch.