Hur väljer jag en advokat för fastighetsplanering?
Ställ varje advokat specifika frågor om ditt gods och dina boendealternativ.
Att planera din egendom handlar om att besluta vad som kommer att hända med din personliga egendom och fastigheter när du dör. Lagen tillhandahåller ett standardschema för bortskaffande av egendom, men att förlita sig på det innebär en lång rättegång och potentiellt kraftiga skattekonsekvenser för dina arvingar. Alternativet är att planera saker i förväg genom dokument som testamente och förtroende. Eftersom detta rättsområde påverkas av så många variabler och faktorer som du kanske inte överväger, är det en bra idé att anställa en advokat som hjälper dig, även om du har en relativt enkel egendom. Var beredd att investera betydande tid och ansträngningar för att hitta rätt jurist.
Del 1 av 3: sammanställning av en kandidatlista
- 1Bestäm om du behöver en advokat. Om du äger väldigt lite fastigheter eller personlig egendom kan du kanske använda ett dokumentpaket och planera din egendom på egen hand. Om du äger fastigheter, har pensions- eller investeringskonton eller äger ditt eget företag bör du dock söka professionell juridisk hjälp.
- Om pengar är ett problem kan det vara möjligt för dig att hitta en advokat som är villig att rådfråga dig om några begränsade frågor eller att granska dokument som du själv har utarbetat.
- Om du bestämmer dig för att konsultera en advokat, sammanställer dokument och information om din egendom och tillgångar och tänker på vad som sannolikt kommer att hända de närmaste åren, hur mycket din egendom potentiellt skulle vara värd och vem du vill ha ägande eller kontroll över Det.
- Vilken typ och mängd tillgångar du har kommer delvis att avgöra både vilken typ av advokat du ska leta efter och hur mycket den advokaten kommer att debitera dig för att utarbeta en plan för din egendom.
- 2Be familj och vänner om rekommendationer. Dina vänner och familj är ett bra ställe att börja på eftersom de känner dig och kan förutse vem du personligen vill ha.
- Var samtidigt försiktig med möjliga dolda motiv, speciellt om du har en relativt stor egendom och den person du ber om en rekommendation står för att vinna eller tror att hon kommer att listas som arving. Vet alltid en advokat noga innan du anställer honom, även om han rekommenderades av en nära vän eller släkting.
- Du kan ha en advokat som du använder för andra ärenden. Fråga i så fall om hon känner till en advokat för fastighetsplanering som hon kan rekommendera. En advokat skulle ha en god förståelse för en annan advokats status, erfarenhet och yrkesmässiga rykte.
- 3Besök din stat eller lokala advokatsamfunds webbplats. Advokatföreningar har listor över sina medlemmar och låter dig ofta söka efter specialitet eller praxis.
- Advokatsamfund statliga erbjuder ofta en advokat remiss tjänst som gör det möjligt att möta kort med en pre-screening advokat efter att svara på några allmänna frågor om dina behov. Detta första samråd är vanligtvis billigare än vad advokater skulle ta ut om du inte använde remisstjänsten.
Du bör tänka två gånger på att anställa en advokat för att planera din egendom om han inte har ansvarsförsäkring. - 4Sök efter advokater som är certifierade specialister. Vissa stater tillåter att advokater blir certifierade specialister inom ett visst rättsområde, såsom trusts och gods. Om professionell certifiering finns i ditt land kommer advokatföreningen att ha information om det.
- Innan en ansökan om certifiering måste en advokat ha ett visst antal års erfarenhet av att utöva advokat i området, vanligtvis minst fem.
- För att bli certifierad måste en advokat lämna in ett antal professionella referenser, ta ytterligare kurser inom det juridiska området och klara en lång skriftlig tentamen.
- 5Titta på medlemsförteckningar för professionella grupper av fastighetsplanerare. De bästa advokaterna är ofta medlemmar i professionella föreningar eller andra grupper, där de kan dela kunskap och erfarenhet med andra fastighetsplanerare.
- Ett exempel är det europeiska högskolan för förtroende och fastighetsråd. Dess medlemmar publicerar ofta artiklar och aktuella ämnen på fortsatta juridiska utbildningsseminarier, så om du hittar en advokat listad som medlem kan du vara mer säker på att hon är en egendom planering expert.
- Du kan också söka i medlemskatalogen för Europeiska akademin för advokater för fastighetsplanering.
- 6Besök webbplatser för advokater och advokatbyråer. När du väl har fått namnen på några advokater eller företag som du är intresserad av att bedriva, kolla in deras webbplats för att undersöka deras bakgrund och praxis.
- Tänk på att en advokats webbplats också är ett marknadsföringsverktyg. Du ser vad han vill att du ska se, så de saker han väljer att betona eller marknadsföra på sin webbplats ger dig en god uppfattning om hans intressen och hans professionella komfortzon.
- Titta på bakgrund eller biografisk information som advokaten har listat. Du vill inte bara granska detta för erfarenhet och utbildning i fastighetsplanering, du vill också se om advokaten verkar som någon du kan relatera till. Till exempel kanske du har en beagle och du märker på en advokats bio-sida att han säger att han odlar beagles. Eftersom din fastighetsplanerare sannolikt kommer att finnas i ditt liv under lång tid kan det vara viktigt att ha gemensamma intressen.
- Var uppmärksam på advokatens närvaro på sociala medier. Om hon har aktiva sociala mediekonton som uppdateras regelbundet, eller driver en blogg där hon regelbundet lägger in nyheter om lagens utveckling, kan du vara säker på att hon är lyhörd för sina kunder och håller sig uppdaterad om viktiga frågor i henne övningsområde.
- 7Kontrollera staplarna för advokater som du är intresserad av att intervjua. Innan du planerar några intervjuer, gå tillbaka till advokatföreningens webbplats och leta upp varje advokats namn.
- Du vill se till att alla advokater du intervjuar är licensierade och har god status. Om någon av dina potentiella kunder har betydande klagomål eller yrkesmässiga disciplinåtgärder i deras register, ta bort dem från din lista.
Del 2 av 3: intervjua utvalda utsikter
- 1Ha ett preliminärt telefonkonsultation. Många advokater kommer att hålla en kort intervju med dig via telefon. Eftersom dessa tar kortare tid och kräver mindre ansträngning än personliga samråd, kan du prata med fler advokater på detta sätt och använda telefonintervjuerna för att begränsa din lista över möjliga utmanare.
Att planera din egendom handlar om att besluta vad som kommer att hända med din personliga egendom och fastigheter när du dör. - 2Gör möten för att träffas personligen. Du vill intervjua minst tre advokater på deras kontor.
- Ta reda på om advokaten erbjuder ett kostnadsfritt eller billigt inledande samråd innan du planerar intervjun. Du vill inte fastna när du får en stor räkning.
- Även om det första samrådet är gratis kan advokaten ha en tidsfrist. Ta reda på hur länge en gratis konsultation varar och vad advokaten kommer att ta ut om du går över den tiden.
- 3Samla alla nödvändiga dokument och information. Före ditt möte kan advokaten eller hennes assistent ge dig en lista med information de behöver för att utvärdera ditt ärende.
- En noggrann advokat kan också förse dig med frågeformulär eller målformulär som hon förväntar dig att du fyller i och skickar tillbaka innan intervjun. Se till att du returnerar den informationen med gott om tid för henne att granska dina svar så att din intervju blir så produktiv som möjligt.
- 4Ställ varje advokat frågor om deras praxis. Du vill se till att du väljer en advokat för fastighetsplanering som inte bara har tillräcklig erfarenhet och expertis utan också är kompetent att arbeta med dig och hantera din egendom långt in i framtiden.
- Hur mycket expertis du behöver beror på din specifika situation. Om du har en ganska enkel egendom kan du kanske spara pengar genom att anställa någon som bara har några års erfarenhet.
- Men om du har en komplex egendom, till exempel du äger flera investeringskonton eller har fastigheter i flera stater eller utomlands, behöver du inte bara en advokat med mer erfarenhet, men med specifik erfarenhet av att hantera egendomar som liknar dina.
- Du vill också ta reda på hur mycket av advokatens praxis består av fastighetsplanering och hur mycket som ägnas åt annat arbete. Medan en advokat kan utmärka sig inom ett antal olika praxisområden, arbetar dina bästa fastighetsplanerare vanligtvis exklusivt inom detta område.
- Fråga advokaten hur mycket av arbetet med ditt ärende han kommer att göra själv och hur mycket som kommer att delegeras till nybörjande advokater eller annan personal. Om du har en enkel egendom kan du spara vissa förberedelsekostnader om huvuddelen av arbetet utförs av en advokatfullmäktige eller en oerfaren advokat under överinseende av någon mer erfaren. Men om du har komplexa egendomsfrågor vill du se till att personen som hanterar dem har nödvändig expertis.
- 5Ta reda på om advokaten har försäkring mot felbehandling eller yrkesansvar. Inte alla stater kräver att advokater bär ansvarsförsäkring och inte heller kräver alla stater att advokater avslöjar om de har det eller inte.
- Du bör tänka två gånger på att anställa en advokat för att planera din egendom om han inte har ansvarsförsäkring. Om han eller någon som arbetar för honom gör ett misstag kan det vara otroligt dyrt och det kan vara omöjligt att ångra eller vända. Utan ansvarsförsäkring kan du och dina arvingar förlora allt.
- 6Ställ varje advokat specifika frågor om ditt gods och dina boendealternativ. Varje advokat du väljer bör vara bekväm att svara på dina frågor och visa en stark arbetsförståelse för lagen.
- Den bästa advokaten kommer också att kunna förklara lagen och dina alternativ enligt lagen på ett sätt som du förstår. Det är värdelöst att betala för dokument om du inte förstår vad de menar eller vad de gör.
Du vill se till att du väljer en advokat för fastighetsplanering som inte bara har tillräcklig erfarenhet och expertis utan också är kompetent att arbeta med dig och hantera din egendom långt in i framtiden. - 7Observera varje advokats beteende och uppförande. Inte bara kommer du att arbeta med den här personen potentiellt under resten av ditt liv, men du måste också kunna lita på dem med extremt privata och personliga detaljer i ditt liv.
- För att hjälpa dig effektivt bör advokaten vara aktivt intresserad av vad du säger. Hon borde ställa dig också många frågor om vad dina mål är med din egendom och hur du vill uppnå dem.
- Om advokaten är distraherad eller tar hand om andra klienter eller övar saker när hon pratar med dig, kanske hon inte är tillräckligt fokuserad på att möta dina behov, eller villig att komma med en unik anpassad lösning för dig om dina omständigheter kräver det.
- Den du väljer måste ställa några mycket personliga och potentiellt obekväma frågor så att hon kan förstå dina behov, din livssituation och dina relationer med din familj och vänner. Det är absolut nödvändigt att du är bekväm med advokaten.
- På det här sättet är det nästan som att gå ut på ett datum att intervjua en fastighetsplanerare. Du vill känna dig varm, vänlig och öppen med den advokat du väljer. Om förhållandet känns styvt och besvärligt, är den advokaten inte den för dig.
- 8Se till att du förstår hur advokaten debiterar och exakt vad som ingår i avgiften. Vissa advokater tar ut olika priser för olika typer av tjänster, medan andra erbjuder fasta avgifter eller paket med servicepaket.
- Fastavgiftspaket centrerar vanligtvis kring utformning och slutförande av vissa dokument. Till exempel kan advokaten utarbeta ett testamente för 370€. Om du behöver andra tjänster förutom testamenten, kan samma advokat gärna ta upp dessa uppgifter också, men debiterar dig extra för dem.
- Ju fler konsultationer och möten som hör till ansiktet, desto dyrare blir tjänsten.
- Många faktorer kommer att påverka kostnaden för dina fastighetsplaner, inklusive advokatens erfarenhet, typen och mängden tillgångar du har och komplexiteten i skatteplanering. Varje advokat bör kunna förklara tydligt hur kostnader bedöms och hur skattesatser beräknas.
- Efter det första samrådet bör en erfaren advokat för fastighetsplanering ha en god uppfattning om hur mycket arbete din egendom kommer att innebära. Men i de flesta fall måste hon ha det första samrådet först så att hon förstår de olika aspekterna av ditt fall åtminstone på grundnivå.
- 9Anteckna under och efter intervjun. Advokater är vana vid att folk skriver medan de pratar, så tro inte att du kommer att betraktas som oförskämd om du tar anteckningar under intervjun. Efter intervjun, skriv ner dina allmänna intryck och känslor medan upplevelsen fortfarande är fräsch i ditt minne.
- 10Be advokaten om referenser. Eftersom advokater har tystnadsplikt gentemot alla kunder, även tidigare kunder, kan de inte avslöja namn utan att först ha fått tillstånd.
- Men advokater för fastighetsplanering har ofta tidigare kunder som en referens som de publicerar på sin webbplats eller gör tillgängliga för potentiella kunder på begäran.
Del 3 av 3: fatta ditt slutgiltiga beslut
- 1Jämför advokaterna du intervjuade. Om det behövs gör du en lista med fördelar och nackdelar för var och en så att du kan ta reda på vilket som är bäst för dig, med tanke på alla aspekter av representationen och den potentiella relationen.
- Förstå att kostnaden inte är ditt enda bekymmer, och det bör inte heller vara ditt primära problem. Du har att göra med fördelningen av allt du har tjänat och samlat över hela ditt liv, så det är värt investeringen att se till att det görs rätt.
Du kan också söka i medlemskatalogen för Europeiska akademin för advokater för fastighetsplanering. - 2Följ upp dina potentiella kunder om du har ytterligare frågor. När du förbereder dig för att fatta ditt slutgiltiga beslut kanske du inser att du inte fick all information du behövde vid intervjun. Om så är fallet bör du inte tveka att ringa eller mejla med uppföljningsfrågor så att du kan fatta ett fullt informerat beslut.
- 3Överväg att intervjua andra advokater. Om ingen av utsikterna du intervjuade känns helt som det rätta valet, kanske du vill gå tillbaka till din långa lista och intervjua några advokater till du hittar en du känner dig mer bekväm med.
- 4Låt dina kunder se ditt beslut så snabbt som möjligt. När du väl har fattat ditt beslut på ett eller annat sätt, låt den advokaten veta snarare än att låta henne hänga.
- Även om du inte har bestämt vem du vill anställa, om det finns advokater som du har intervjuat som du definitivt inte vill anställa, fortsätt och låt dem veta.
- 5Få de slutliga detaljerna om representationen skriftligt. Innan du betalar några pengar till din advokat, se till att du vet exakt vad hon ska göra för dig, hur lång tid det tar och vilka dokument hon kommer att utarbeta.
- Du bör också se till att du förstår de extra avgifterna för eventuella ytterligare tjänster som kan komma att uppstå medan advokaten arbetar för dig. Se till att det finns ett system för att meddela dig i förväg om extra arbete måste göras eller om en fråga dyker upp som behöver hanteras men som ligger utanför den ursprungliga ramen för advokatens representation. Om du till exempel inte har några barn när du först konsulterar en advokat för en fastighetsplanering, ta reda på vad som kommer att hända om du har en son och behöver integrera honom i testamentet eller ordna en vårdnadshavare om du dör innan han fyller 18 år.
- 6Teckna avtalet och betala hållaren eller annan avgift. Det skriftliga avtalet bör undertecknas både av dig och din advokat. Om du förväntas betala en retainer eller annan förskottsavgift för hennes tjänster kommer hon att förvänta sig betalning när avtalet undertecknas.
- Om det krävs en hållare, se till att du vet hur mycket som kommer att återlämnas till dig om du bestämmer dig för att gå med någon annan eller överge din plan innan advokaten har avslutat sitt arbete.
Läs också:
Ansvarsfriskrivning Innehållet i denna artikel är för din allmänna information och är inte avsedd att ersätta professionell lag eller finansiell rådgivning. Det är inte heller avsett att lita på av användare när de fattar några investeringsbeslut.
