Hur använder man en efterföljande stoppförlust?
För att använda ett efterföljande stoppförlust, se till att du förstår att det här är en försäljningsorder som automatiskt anpassas till aktiens rörliga värde. Så om du till exempel köper en aktie till 19€ per aktie kan du använda en efterföljande stoppförlust för att automatiskt sälja dina aktier om aktien faller under 21€ per aktie, så att du inte tar förlust. För att köpa en efterföljande stoppförlust, prata med din mäklare för att se om det är ett alternativ. Om det är så måste du välja mellan ett fast dollarbelopp eller en procentsats. För tips från vår finansgranskare om när du ska få en efterföljande stoppförlust, fortsätt läsa!
Du kan upprätta en efterföljande stoppförlustorder på 10% istället för en traditionell stoppförlustorder till exempel 10€ Om beståndet går upp till 15€ kommer du fortfarande att använda 10% -nivån.
En efterföljande stoppförlust är en typ av lagerorder. Om du använder denna order kommer en försäljning av din investering att ske om priset sjunker under en viss nivå. Den efterföljande stoppförlustorder kan göra beslutet att sälja enklare, mer rationellt och mindre känslomässigt. Den är utformad för investeraren som vill minimera risken och hjälpa honom eller henne att minimera förluster samtidigt som de maximerar potentiella vinster. Med den efterföljande stoppförlusten händer allt automatiskt, så du och din näringsidkare behöver inte ständigt titta på aktiekursen.
Del 1 av 2: förstå en efterföljande stoppförlust
- 1Förstå hur en efterföljande stoppförlust fungerar. Den efterföljande stoppförlusten är en typ av försäljningsorder som automatiskt anpassas till aktiens rörliga värde. Mest pertinent rör sig den efterföljande stoppförlustorder med aktiens värde när det stiger. Till exempel:
- Du köper lager till 19€
- Aktien stiger till 20€
- Du lägger en säljslutande stoppförlustorder med 0,70€ spårvärde.
- Medan priset går upp kommer det efterföljande priset (stopppris) att ligga på 0,70€ lägre än det aktuella priset.
- Aktiekursen når 22€ och sedan börjar den sjunka. Den efterföljande stoppförlusten skulle vara 21€
- När aktiekursen når 21€ blir din efterföljande stop loss-order en marknadsorder. Detta innebär att du kommer att sälja aktien. Vid denna tidpunkt är dina vinster låsta i (förutsatt att en köpare kan hittas).
- 2Inse vad en traditionell stoppförlust är. En traditionell stoppförlust är en order som är utformad för att automatiskt begränsa förluster. Det är inte följa eller anpassa till aktie förändrade pris, till skillnad från den bakre stop loss-order.
- Den traditionella stop loss-ordern placeras till en viss prispunkt och ändras inte. Till exempel:
- Du köper lager för 22€
- Du ställer in din traditionella stop loss-order till 21€. I det här fallet kommer aktien att säljas till 21€
- Om aktiekursen stiger till 26€ och sedan sjunker plötsligt, kommer du fortfarande att sälja till 21€. Du skyddar inte pappersvinsten du gjorde från aktiens senaste uppgång.
- 3Förstå hur den efterföljande stoppförlustorder hjälper till att maximera dina vinster. Använd en efterföljande stoppförlustorder istället för att sälja på en förutbestämd nivå. Istället justeras ordern automatiskt när priset på din investering stiger.
- Med en traditionell stoppförlustorder, säg att du har ett lager på 11€. Du skapar en försäljningsnivå (säg 7,50€) som inte kommer att förändras. Om priset på ditt lager går upp till 15€ har du fortfarande en försäljningsnivå på 7,50€. Om aktien faller säljs du fortfarande till 7,50€
- Med en efterföljande stoppförlustorder, säg att du har ett lager på 11€. Du kan upprätta en efterföljande stoppförlustorder på 10% istället för en traditionell stoppförlustorder till exempel 10€ Om beståndet går upp till 15€ kommer du fortfarande att använda 10% -nivån. Detta gör din stop loss-order effektiv till 13€ (10% under 15€). Om du hade använt en traditionell stoppförlust så hade din beställning sålts till 10€ och du skulle ha förlorat vinsten du gjorde när beståndet gick upp.
Till exempel: Du lägger en säljespårstopporder med ett spårvärde på 0,70€. - 4Använd en enkel, proaktiv strategi. Med en efterföljande stoppförlustorder behöver din handlare inte ändra stoppvillkoren manuellt. Snarare ändras efterföljande order automatiskt beroende på aktiens pris. Att placera den efterföljande stoppförlustorder är lätt att göra.
Del 2 av 2: placera en efterföljande stoppförlustorder
- 1Ta reda på om du kan använda en efterföljande stoppförlustorder. Inte alla mäklare tillåter dig att använda denna strategi. På samma sätt tillåter inte alla typer av konton en efterföljande stoppförlustorder. Var noga med att kontrollera om din mäklare tillåter denna typ av transaktion.
- Det rekommenderas starkt att du har möjlighet att använda denna order.
- 2Spåra den historiska rörelsen för ditt lager. Det är bra att förstå den historiska volatiliteten och prisrörelserna i ditt lager. Detta ger dig en uppfattning om hur mycket aktien rör sig uppåt eller nedåt under en viss tidsperiod. Använd detta för att bestämma ett rimligt spårvärde som balanserar mellan att utlösa en för tidig försäljning och lämna för mycket vinst på bordet.
- 3Välj när du vill göra en beställning. Du kan göra en efterföljande stoppförlustorder när som helst. Du kan göra detta direkt efter det första köpet. Du kan också spåra ditt lager och besluta att lägga in ordern för efterföljande stoppförlust senare.
När aktiekursen når 21€ blir din efterföljande stop loss-order en marknadsorder. - 4Välj ett fast eller relativt belopp. Som nämnts kan en efterföljande stoppförlust skapas på ett av två sätt. Du kan antingen använda ett fast pris eller ett relativt pris baserat på en procentsats.
- Du kan till exempel bestämma antingen ett strikt dollarbelopp (t.ex. 7,50€) för spåret eller en procentandel av aktiens värde (t.ex. 5%). I båda fallen är "spåret" relaterat till aktiens värde. Detta spår ändras över tiden när priset på aktien ändras.
- Genom att använda alternativet med fasta dollar begränsar du till ett strikt dollarvärde det belopp som aktien kan gå ner från sin högsta punkt innan en säljorder automatiskt placeras. Dollarbelopp kan inte ha mer än två decimaler (med andra ord inga tiondels cent.)
- Genom att använda en procentsats kan du definiera lämpligt intervall så att beståndet går upp och ner i en generellt stigande trend. Procentandelen som används måste vara mellan 1% och 30% av det aktuella priset.
- Känn risken. Risken med eventuella stoppförluster är att beståndet kan sjunka under säljpunkten och utlösa en försäljning. Då kan aktien vända och gå tillbaka och lämna dig kvar utan den nyupplupna vinsten.
- 5Bestäm ett rimligt spårvärde. Ta reda på hur mycket du vill att din efterföljande stoppförlust ska vara. Prata med din mäklare för att bestämma ett lämpligt dollarbelopp eller procentandel för din efterföljande stop loss-order.
- Om du ställer in värdet för hårt kan du utlösa en försäljning i förtid.
- Om du ställer in värdet för brett kan du lämna för mycket vinst på bordet om aktien börjar sjunka.
- 6Ange om du vill ha en dag- eller GTC-beställning. Den efterföljande stoppförlusten kan placeras antingen som en dag- eller GTC-beställning (bra till avbruten). Detta definierar hur lång tid den efterföljande stoppförlustordningen kommer att gälla.
- Dagordern är bra fram till slutet av dagens marknad (16:00 Eastern Time). Om du gör en dagorder när marknaden är stängd, kommer den att gälla till slutet av nästa handelsdag.
- GTC-beställningen är i de flesta fall bra i 120 dagar. Således kommer beställningen att annulleras efter 120 dagar. Det finns några order som tillåter obegränsad tid på en GTC-order.
Den efterföljande stoppförlusten är en typ av försäljningsorder som automatiskt anpassas till aktiens rörliga värde. - 7Välj mellan en marknadsorder och en gränsorder. En marknadsorder är en order att köpa eller sälja investeringen till bästa tillgängliga aktuella pris. Med en begränsningsorder kan du ställa in köp eller försäljning av lager till ett visst pris.
- När du når det stopppris som du har angett i din efterföljande stoppförlustorder kan du sätta igenom en marknad eller begränsa order. Det betyder att du kommer att sälja ditt lager.
- 8En marknadsorder är en standardorder. Det kommer att genomföras utan hänsyn till pris.
- En efterföljande stoppförlust kan också placeras på korta aktiepositioner och optioner.
- Välj en traditionell stop loss-order för mycket volatila aktier.
Läs också: Hur säljer jag avnoterade aktier?
Frågor och svar
- Hur höjer jag ett baklängesstopp när jag har placerat ett baklängesstopp?Avbryt befintlig efterföljande stopporder och ersätt den med en ny efterföljande stopporder till det högre priset.
- En efterföljande stopporder justeras uppåt med aktiekursen, men justeras den nedåt? Med andra ord, om jag ställer in en 5% TSO, vad händer om aktien minskar med 3% på dag 1 och ytterligare 3% på dag 2?Nej, det justeras inte nedåt. När priset sjunker totalt 5% (i ditt exempel) från den senaste höjden, utförs din beställning.
- Placerar du bakstoppet högre eller lägre än den normala stoppförlusten?Du anger faktiskt inte ett efterföljande stopp-förlustpris. Normalt skulle du placera en efterföljande stop-loss-order medan aktiens pris stiger. Den efterföljande stoppförlusten skulle slå in när aktiekursen toppar och sedan falla tillbaka en viss liten mängd, vilket utlöser en automatisk försäljningsorder. Detta arrangemang gör att du kan låsa in vinster utan risk för att snabbt förlora dem.
- Kommer ett efterföljande procentuellt stoppförlust att säljas av det aktuella aktiekursen eller det aktuella köpkursen?Stopporder utförs baserat på faktiska transaktioner snarare än bud och erbjudande. När stoppet utlöses med en transaktion blir stoppet en marknadsorder.
- Skulle jag lägga en efterföljande stoppförlustorder samtidigt som jag köpte en aktie i köpposition, eller satte den separat senare i "sälj" -positionen?Du kan göra det på något sätt.
- Finns det en formel eller tumregel för att ansöka om TS-procent för den lång- och medellånga investeraren?De flesta handlare sätter stopp baserat på stöd på lång och medellång sikt och motståndsnivåer eller en definierad procentsats som passar deras risktolerans. Teoretiskt kommer ett lager som bryter stöd eller motstånd att falla eller stiga till nya nivåer innan det vänder om kursen.
- Hur tar jag bort det bakre stoppet så att jag kan sälja mitt lager?Du kan sälja dina aktier när som helst, oavsett vilken stop-loss-order som finns. Om du vill avbryta din stop-loss-order, berätta bara för din mäklare.
- Fortsätter efterföljande stop loss-order till handel med utökade timmar?Ingen typ av stoppförlust skyddar dig efter att marknaden stängts. Istället för att ditt aktie ska säljas till exempel klockan 22 när aktien träffar din stoppförlust kommer den att säljas på morgonen när marknaden öppnas, till vilket pris det än är.
- Vad händer om mitt efterstopp nås efter timmar, men genom att öppna klockan är det tillbaka över mitt bakstopp?Handel efter timmar är irrelevant för att stoppa förluster. Priset på öppningsklockan är allt som betyder något.
- Hur stoppar jag ett kortslutet lager?Placera ordern över det kortsatta priset så att det täcker det korta och köp tillbaka till det högre pris som anges i ordern.
Obesvarade frågor
- Hur sätter du ett efterföljande stopp på ett lager som är under 0,70€?
- Är TS alltid av aktiekursen vid köpoptionen medan stoppstopp kan vara av antingen bud eller fråga
Kommentarer (10)
- Verkligen upplysande, samtidigt som det är enkelt och tillräckligt. All lycka till författaren.
- Detta var en bra förklaring, tack! Jag har inte använt informationen ännu, men jag kommer att göra det.
- Jag är ny på att köpa aktier, nu har jag en bra uppfattning om vad ett efterföljande stopp är. Tack för den fantastiska informationen.
- Mycket tydlig och hjälpsam artikel! Bra källor. Tack för att du lyckades.
- Den här artikeln hjälpte mig att förstå hur jag använder efterföljande stoppförlust jämfört med traditionella stoppförlustorder.
- Jag hade använt traditionella gränsorder, men stoppgränsorder har hjälpt mig att ta vinster tills aktien börjar sjunka. Bra plan.
- Ganska lätt att förstå för en nybörjare.
- Övertygelse om efterföljande stoppanvändning och dess komparativa fördel jämfört med det faktiska stoppvärdet för fast värde.
- Tydliga definitioner och enkla exempel. Fantastiska utgångspunkter!
- Den här artikeln hjälpte till att stärka min förståelse av efterföljande stoppförlustorder. Tack!
Ansvarsfriskrivning Innehållet i denna artikel är för din allmänna information och är inte avsedd att ersätta professionell lag eller finansiell rådgivning. Det är inte heller avsett att lita på av användare när de fattar några investeringsbeslut.
