Hur skapar jag en ledning inom säljstyrkan?
Salesforce är ett abonnemangsbaserat affärsprogramvaruföretag. De är kända för Customer Relationship Management (CRM) -effektiviteten i sin programvara, vilket gör att användarna kan hålla koll på korrespondens, data och försäljning för sina affärskontakter på ett ställe. Varje ny kontakt är också känd som en "lead" eftersom i försäljningsterminologin är denna nya information det första steget i försäljningsprocessen, en kontakt som kan leda till eller leda till en ny försäljning. Om du behöver lägga till en ny kontakt i din databas måste du gå igenom några steg för att spara den i ditt system. Du eller ditt företag måste först kontakta Salesforce och konfigurera programvaran eller påbörja en testversion för att dra nytta av Salesforces programvarufunktioner. Den här artikeln berättar hur du skapar en lead i Salesforce.
- 1Logga in på ditt salesforce-konto. Du kommer att bli ombedd att få ett e-postmeddelande och ett lösenord. Även om företag vanligtvis registrerar sig för Salesforce finns det en unik inloggning för varje användare. Salesforces programvara baseras på "cloud computing" där databasen lagras på mer än en server och görs tillgänglig via en internetanslutning. Detta frigör utrymme på ett företags datanätverk.
- 2Gå till fliken "leads", som kommer till vänster om dina horisontella alternativ för ditt salesforce-konto. Kontrollera om du har möjlighet att "Lägg till nytt" högst upp. De flesta användarkonton har inte det här alternativet. I allmänhet lägger huvudsakligen administratörer till nya Salesforce-leads. De flesta leads genereras från ett företags anslutna webbplats eller genom olika leadkällor eller massimport.
- Om du inte har en "Lägg till ny" -knapp måste du lägga till din lead som en "Contact", ett namn för en lead som har kvalificerats som användbar.
- 3Gå till det affärskonto som ledningen är kopplad till. Du kan göra detta genom att klicka på fliken "Konto", troligen den tredje fliken i den horisontella listan över Salesforce-alternativ.
- Även om detta inte är absolut nödvändigt används Salesforce oftast för Business to Business-försäljning, om det kan finnas många olika personer i företagets hierarki som är associerade med deras företagskonto om ledningen är en individ. Det är också ett sätt att se till att du inte försöker sätta en ledning i det som redan finns i systemet.
- Rulla ner på sidan som visar all information du har för kontot. Ungefär halvvägs ner på sidan finns en lista med "Kontakter" för verksamheten.
Den här artikeln berättar hur du skapar en lead i Salesforce. - 4Klicka på knappen "ny kontakt" ovanför listan över aktuella kontakter. En skärm ska visas med tomma platser där du kan ange ledningen eller kontaktens information.
- 5Fyll i all information du känner till. Varje tomt som har en vertikal röd linje till vänster om rutan är ett obligatoriskt fält.
- Du behöver inte lägga till kontoinformationen, eftersom den automatiskt kommer att länkas till den Salesforce-kontakten.
- 6Tryck på knappen "spara" högst upp på sidan för att lägga till kontakten i databasen.
- Alternativt kan du trycka på "Spara och nytt" för att spara kontakten du just har skapat och lägga till en ny Salesforce-kontakt i kontot.
