Hur kommer du igång med handelsalternativ?
I den boken lär du dig mer om optionsterminologi, de olika typerna av optioner som du kan handla, utnyttja och avveckla optioner, skattemässiga överväganden för optionshandlare och de risker som är förknippade med optionshandel.
Ett alternativ är ett kontrakt som säger att du har rätt att köpa eller sälja en tillgång till ett visst pris när som helst före ett visst datum, men du är inte skyldig att göra det. Alternativen är uppdelade i "samtal" och "sätt". Med ett köpoption har du rätt att köpa en tillgång till ett visst pris före en viss dat. Du skulle köpa det här alternativet om du förväntade dig att värdet på tillgången skulle stiga före det datumet, så att du kunde köpa det billigare. Ett säljalternativ är motsatsen. Du köper rätten att sälja en tillgång, vilket skulle vara användbart om du trodde att tillgångens pris skulle sjunka före ett visst datum. Det är den grundläggande processen för handelsoptioner, men i praktiken är den mycket komplex och extremt riskabel. Om du är intresserad av denna högriskinvestering,se till att du tar dig tid att utbilda dig och bara investera med riskkapital.
Del 1 av 4: förstå alternativ
- 1Vet vilka alternativ som finns. Option är kontrakt som ger innehavaren rätt att köpa eller sälja ett underliggande värdepapper till ett fast pris ("lösenpriset") inom en viss tidsperiod ("termen"). Inlösenpriset kan vara lägre eller högre än det aktuella priset på det underliggande värdepapperet ("marknadspriset"). Ett alternativ, precis som en aktie eller obligation, är ett värdepapper. Option handlas på en börs i USA eller köps / säljs till en utländsk mäklare. Medan ett alternativ tillåter en att utnyttja sina kontanter (ett alternativ styr ett större aktievärde), är det hög risk eftersom det så småningom går ut.
- 2Förstå riskerna med optionshandel. Alternativ kan köpas spekulativt eller som en säkring mot förluster. Spekulativa inköp gör det möjligt för handlare att tjäna en stor summa pengar, men bara om de korrekt kan förutsäga storleken, tidpunkten och riktningen för det underliggande värdepapprets prisrörelse. Detta öppnar också dessa handlare för stora förluster och höga handelsprovisioner. Detta gör handelsoptioner riskabla, särskilt för nybörjare.
- Alternativ kan dock också användas som en strategi för att skydda dina investeringar. Du kan till exempel köpa en säljoption för att sälja dina aktier i en aktie om du är orolig för att priset kan sjunka plötsligt. Denna metod för att använda alternativ är något säker, eftersom du bara tappar avtalspriset.
- 3Läs och förstå broschyren med titeln "egenskaper och risker med standardiserade alternativ. " Denna broschyr skrevs i enlighet med SEC-reglerna. Mäklarföretag distribuerar broschyren till dem som öppnar ett optionshandelkonto. I den boken lär du dig mer om optionsterminologi, de olika typerna av optioner som du kan handla, utnyttja och avveckla optioner, skattemässiga överväganden för optionshandlare och de risker som är förknippade med optionshandel.
- 4Förstå de grundläggande typerna av affärer. Det finns två huvudtyper av optioner: samtal och sätter. Båda representerar rätten att antingen köpa eller sälja ett värdepapper till ett visst pris inom en bestämd tidsperiod. Specifikt är de två typerna:
- Ett "samtal" är alternativet eller rätten, men inte skyldigheten, att köpa en tillgång till ett visst pris inom en viss tidsperiod. Köparen av ett samtal förväntar sig att priset på den underliggande aktien kommer att stiga under optionens löptid. Till exempel köper köparen ett samtal på ett lager med en strejk på 75€. Köparen förutspår att aktien kommer att öka (låt oss säga till 78€ per aktie), men han kommer att kunna köpa dessa aktier för 75€ Om han önskar kan han vända och sälja dessa för 78€ och göra en vinst. Annars tappar köparen kostnaden för samtalsbudet.
- En "put" är alternativet eller rätten, men inte skyldigheten, att sälja en tillgång till ett visst pris inom en viss tidsperiod. Köparen av en put förväntar sig att priset på den underliggande aktien kommer att falla under optionens löptid. I det här fallet kan köparen tvinga författaren (säljaren) av säljoptionsavtalet att köpa tillgången till den förinställda räntan.
- Du kan öppna en position med köp eller försäljning av ett samtal eller sätta, stänga det genom att vidta motsatta åtgärder, utöva det eller låta det upphöra att gälla.
- 5Lär dig att prata samtalet. Slå upp terminologihandelterminologin, ordna termerna i ett kalkylark, skriv ut dem och börja studera. Här är några mycket grundläggande termer:
- En "innehavare" är någon som har köpt en option.
- En "författare" är någon som har sålt en option.
- Ett "lösenpris" är det pris till vilket tillgången kommer att köpas eller säljas (beroende på om det är ett samtal eller en put). Detta är det pris som ett aktiekurs måste gå över (för samtal) eller gå under (för putter) innan en option kan ge vinst.
- ” Utgångsdatumet” är det överenskomna datumet då ägaren av optionen måste utöva sin rätt att köpa eller sälja den underliggande säkerheten. Efter att detta datum har uppnåtts upphör optionen och innehavaren förlorar sin rätt.
- "I pengarna" är en fras som används för att indikera att tillgångens marknadspris är högre än lösenpriset (om det är ett samtal) eller lägre än lösenpriset (om det är ett sätt).
- "Out of the money" är en fras som används för att indikera att tillgångens marknadspris är lägre än lösenpriset (om det är ett samtal) eller högre än lösenpriset (om det är ett sätt).
Del 3 av 4: Komma igång med handelsoptioner.
Del 2 av 4: förberedelse för handel med optioner
- 1Öppna ett mäklarkonto. Om du vill byta optioner måste du öppna en mäklare för att ange dina transaktioner - detta kan vara online med webbplatser som www.iqoptionsbid.com eller till och med ett traditionellt konto hos en mäklare. Se till att du förstår vad som är involverat i att öppna ett mäklarkonto innan du gör det.
- Jämför provision på optionshandel mellan olika mäklare. Vissa företag erbjuder till och med inga provisioner på optionshandel.
- Gör lite undersökning online och läs recensioner av mäklarföretagen som finns på din kortlista. Lär dig av andras misstag så att du inte behöver upprepa dem.
- Se upp för webbplatser och plattformar för bluff. Undersök alltid en plattform noggrant innan du sätter in pengar. Undvik plattformar med negativa recensioner eller rapporterad bedräglig aktivitet.
- Ett kontantkonto tillåter endast köp av optioner för att öppna en position. Om du vill sälja ett alternativ för att öppna ett konto utan att ha den underliggande tillgången behöver du ett marginalkonto.
- Om du bestämmer dig för att handla online, se till att din online-mäklare accepterar säkra betalningsformer som en säker kreditkortsbetalningsgateway eller ett tredje parts betalningssystem som skrill, PayPal, payoneer, bitcoin, etc.
- 2Få godkännande för handelsoptioner. Du måste få godkännande från ditt mäklarhus innan du kan börja köpa och sälja alternativ. Förmedlingsföretagen som hanterar kontot sätter gränser baserat på erfarenhet och pengar på kontot, och varje företag har sina egna krav som syftar till att säkerställa att kunden vet vad han gör. Du kan inte skriva täckta samtal utan ett alternativskonto. Mäklarföretag vill vara säker på att kunderna förstår riskerna innan de handlar.
- Täckt samtalsskrivning innebar att sälja rätten att köpa dina aktier till ett lösenpris under optionstiden. Köparen har rätten, inte säljaren. Aktien måste finnas på mäklarkontot och kan inte säljas eller överföras medan samtalet är utestående.
- 3Förstå teknisk analys. Alternativ är vanligtvis kortsiktiga investeringar, så du kommer att leta efter prisrörelser för den optionerade säkerheten inom en snar framtid för att få en god avkastning. För att korrekt förutsäga dessa prisrörelser måste du förstå grunderna för teknisk analys.
- Lär dig mer om stöd och motståndsnivåer. Det här är punkter där beståndet sällan faller under (stöd) eller stiger över (motstånd). Support är den nivå på vilken betydande köp av säkerheten har skett historiskt. Motstånd är prisnivån där betydande försäljning av säkerheten har skett tidigare.
- Förstå vikten av volym. När ett aktie rör sig i en viss riktning med mycket volym bakom, betyder det vanligtvis en stark trend och kan vara en möjlighet att tjäna pengar.
- Förstå diagrammönster. Historien tenderar att upprepa sig, även med aktiekurser. Det finns specifika mönster som du bör leta efter i aktiekursrörelser som kan indikera vart priset är på väg.
- Lär dig om glidande medelvärden. Det är ofta så att när ett aktiekurs går över eller under ett specifikt glidande genomsnitt av tidigare priser. Ett 30-dagars glidande medelvärde anses vara mer tillförlitligt än ett 10-dagars glidande medelvärde.
Det är den grundläggande processen för handelsoptioner, men i praktiken är den mycket komplex och extremt riskabel.
Del 3 av 4: Komma igång med handelsoptioner
- 1Börja med "pappershandel. " Undvik frestelsen att riskera dina hårt förvärvade pengar på en teknik som du just lärt dig. Välj istället praxis eller pappershandel. Ange "låtsas" -transaktioner med hjälp av ett kalkylark eller öva programvara för handel. Utvärdera sedan din avkastning i minst ett par månader. Om du gör en anständig avkastning, arbeta dig långsamt in i verklig handel.
- Pappershandel är inte detsamma som verklig handel eftersom det inte finns något psykologiskt tryck eller provisioner inblandade. Det är ett bra sätt att lära sig mekanik, men inte en förutsägare för verkliga resultat.
- Faktisk optionshandel är mycket hög risk och kan leda till stora förluster för näringsidkaren. Handla bara med pengar du har råd att förlora.
- 2Använd gränsorder. Undvik att betala marknadspriser för optioner eftersom exekveringspriset kan vara högre än förväntat. Namnge istället ditt pris med begränsade beställningar och maximera din avkastning.
- 3Omvärdera din strategi regelbundet. Bestäm om det finns något du kan göra för att förbättra din avkastning. Lär dig av dina misstag, men upprepa också dina framgångsrika strategier. Och håll din strategi fokuserad; handlare fokuserar på några positioner snarare än på diversifiering. Du bör inte ha mer än 10 procent av din investeringsportfölj i optioner.
Del 4 av 4: gå vidare till avancerad optionshandel
- 1Gå med i ett onlineforum för likasinnade optionshandlare. Om du pratar med avancerade optionshandelstekniker kommer du att upptäcka att värdefull informationskälla (och support, efter några hjärtskärande förluster) är ett onlineforum för handlare precis som du. Hitta ett forum så att du kan lära dig av andras framgångar och tyvärr.
- 2Överväg andra optionshandelsstrategier. När du har genomfört några framgångsrika affärer kan du bli godkänd för mer komplexa optionshandelsstrategier. Börja dock med pappershandel också. Detta gör att du lättare kan utföra dem i verklig handel.
- En sådan strategi är "straddle", som handlar på båda sidor av marknaden, köper en köp- och köpoption med både samma lösenpris och förfallodatum, så att du begränsar din exponering. Denna strategi är mest effektiv när marknaden rör sig upp och ner snarare än en riktning. Det riskerar också att endast en enskild sida kan utövas.
- En liknande strategi är "remsan", som är som straddle, men är en "baisseartad" strategi med dubbla intjäningsförmågan vid en nedåtgående prisrörelse. Det liknar straddle i dess utförande, men med dubbelt så många alternativ köpta på nackdelen (säljoptioner).
- 3Lär dig om grekerna. När du väl har behärskat enkel optionshandel och har bestämt dig för att gå vidare till mer komplexa optionshandel måste du lära dig mer om de så kallade "grekerna". Dessa är mätvärden som optionshandlare använder för att maximera avkastningen.
- Delta - det belopp som ett optionskurs rör sig i förhållande till prisrörelsen för den underliggande tillgången. Ett option med ett delta på 0,5 kommer att ha en rörelse på hälften av den underliggande tillgången. Om aktien rör sig 0,70€ flyttas optionskursen 0,40€
- Gamma - kursen som delta kommer att förändras baserat på en 0,70€ förändring av aktiekursen.
- Theta - det så kallade”tidsförfallet” av optionskursen. Det mäter hur mycket priset försämras när alternativet närmar sig utgången.
- Vega - det belopp som optionskursen kommer att förändras baserat på den underliggande tillgångens volatilitet.
När du väl har behärskat enkel optionshandel och har bestämt dig för att gå vidare till mer komplexa optionshandel måste du lära dig mer om de så kallade "grekerna".
- Handla aldrig med pengar du inte har råd att förlora.
- Om du handlar med marginal, var alltid beredd på ett marginalanrop.
- Det är bra att ha ett marginalkonto om du vill sälja otäckta samtal eller skriva putter. Annars kan du bara köpa alternativ och skriva täckta samtal. Beroende på mängden kontanter och aktier på ditt konto kan du dock inte beviljas godkännande för handel med marginal.
- Öva pappershandel innan du riskerar dina pengar.
- Använd aldrig mer än 10% av dina besparingar på handelsoptioner.
- Var särskilt försiktig med handel med binära optioner, såvida du inte är en mycket erfaren handlare. Binära alternativ bör betraktas av de oerfarna som enbart spelande.
- Liksom vid all handel innebär optioner risk. Det är möjligt att du kan förlora alla pengar du spenderar på optionshandel.
Läs också: Hur säljer jag avnoterade aktier?
Frågor och svar
- Är trailing stop den bästa exitstrategin när du vill minimera förluster på optioner?Ett efterföljande stopp är en bra strategi för att förhindra förluster vid handel med värdepapper. Det ger näringsidkaren möjligheten att tjäna pengar på en handel tills den blir olönsam till en viss grad, vid vilken tidpunkt handeln avslutas. Den är överlägsen en fast stoppförlust genom att den inte behöver återställas varje gång aktiens rörelseriktning ändras. Huruvida det är den bästa strategin eller inte beror på din position och marknadsförhållanden.
- Vad är det säkraste och minst smärtsamma sättet att komma igång?Läs böckerna av Dr. Alexander Elder, John Murphy och Larry Williams. Dr. Alexander Elder är uppfinnaren av några nya formler som ger dig en fördel jämfört med andra handlare. John Murphy skrev boken Technical Analysis of the Financial Markets som är en av de mest omfattande böckerna om teknisk analys. Larry Williams förvandlade 7460€ till 0,70€ miljoner på ett år (och han gjorde det två gånger). Läs även "7 diagrammönster som konsekvent tjänar pengar av Ed Downs och allt om Warren Buffet.
- Kan jag handla med små kontantbelopp?Ja, om din mäklare ger dig bra hävstång. Hävstång hjälper dig att handla mer kvantitet med mindre mängd. Se till att du kontaktar din mäklare om den hävstång han erbjuder.
Kommentarer (6)
- Tack så mycket, informationen var så hjälpsam för en nybörjare som jag själv.
- Jag är en intelligent man, men under de senaste sex månaderna kunde jag helt enkelt inte förstå det mest grundläggande förhållandet mellan alternativ - put och call - förrän idag. Av vilken anledning som helst gjorde denna lilla handledning det kristallklart. Tack!
- Den enkla förklaringen till vilken optionshandel som helst handlade om.
- Mycket informativt och tydligt!!! Gör att du känner dig mer bekväm innan du börjar.
- Den här artikeln är okomplicerad och videorna är användbara. Tack.
- Bra informationskälla och tips.
Läs också:
Ansvarsfriskrivning Innehållet i denna artikel är för din allmänna information och är inte avsedd att ersätta professionell lag eller finansiell rådgivning. Det är inte heller avsett att lita på av användare när de fattar några investeringsbeslut.
