Hur kan jag ändra ett levande förtroende?

Seth Lindberg
Seth Lindberg
• 10 min läsning
Rapporterar jag förtroendedatumet som det ursprungliga datumet eller ändringsdatumet för ett levande
Rapporterar jag förtroendedatumet som det ursprungliga datumet eller ändringsdatumet för ett levande förtroende?

Ett levande förtroende är ett avtal mellan den person som inrättar förtroendet ("bosättaren") och den person som utsetts för att förvalta sina tillgångar, "förvaltaren". Ett levande förtroende tillåter bosättaren att lägga till och ta bort tillgångar och göra ändringar eller ändringar i förtroendet när som helst under hans eller hennes livstid. Vanliga skäl för att göra ändringar inkluderar födelsen av en ny mottagare, köp av nya tillgångar, försäljning av gamla tillgångar eller en mottagares död. Om du har ett levande förtroende som behöver ändras kan du enkelt ändra det.

Del 1 av 3: förbereder sig för att utarbeta ändringsförslaget

  1. 1
    Hitta det ursprungliga avtalet om levande förtroende. Gräv upp ditt ursprungliga förtroendeavtal, eftersom ändringen kommer att behöva hänvisa till specifika språk och artiklar som finns i förtroendet. Ändringen måste också bifogas det ursprungliga förtroendeavtalet när det är klart.
  2. 2
    Diskutera med din make. Om du och din make har skapat ett gemensamt levande förtroende, måste ni båda gå med på ändringen. Följaktligen bör du få din makas godkännande innan du börjar ändringsprocessen.
    • Båda makarna kommer också att behöva underteckna alla ändringar i ett delat förtroende, så det kan vara till hjälp att inkludera din make i ändringsprocessen.
  3. 3
    Bestäm vilka artiklar eller artiklar du ska ändra. Granska det nuvarande avtalet för att bestämma artikel- eller artikelnumren som behöver ändras och bestäm exakt hur du vill ändra var och en. Nya artiklar kan också läggas till förtroendet genom ändringen.
    • Till exempel kanske du vill lägga till en ny mottagare till förtroendet. Om du hade ett nytt barn kanske du vill lägga till honom eller henne som en förmånstagare.
    • Du kanske inte behöver ändra förtroendet om du köpte ny fastighet. Ett korrekt utarbetat förtroende bör innehålla en klausul som ger dig rätt att lägga till egendom till förtroendet efter att ha utarbetat det. Du gör det genom att ändra titeln på egendomen till förtroendet och lägga till fastigheten i schemalistan i slutet av förtroendet.
    • Men om du vill lämna den nya fastigheten till en förmånstagare som inte nämns i förvaltningen, måste du ändra den. Om du har frågor om huruvida du ska ändra ditt förtroende, kontakta en advokat.
    Om du har ett levande förtroende som behöver ändras kan du enkelt ändra det
    Om du har ett levande förtroende som behöver ändras kan du enkelt ändra det.
  4. 4
    Träffa en advokat. Du kanske vill prata med en advokat om att göra ändringar i det levande förtroendet. En advokat kan klargöra när en ändring behövs och när en inte gör det. Om kostnader är ett problem, så vet att vissa advokater nu erbjuder "obundna" juridiska tjänster. Enligt detta arrangemang kommer advokaten att utföra begränsade, diskreta uppgifter (som att svara på frågor), ofta mot en fast avgift.
    • Uppdelade tjänster är inte tillåtna i alla stater. Ring en advokat och fråga i förväg om du är intresserad av att träffa någon för att diskutera om ditt förtroende.
    • Möte med en advokat krävs inte. Du bör dock förmodligen träffa din advokat om ditt förtroende är mycket komplext eller om du har gjort flera ändringar under de senaste åren.
    • Om du har gjort flera ändringar kanske du vill att en advokat ska utarbeta en "förtroendeförändring", som innehåller alla ändringarna. Detta kan ge ett renare förtroende som är lättare att förstå och administrera.

Del 2 av 3: formulering av ändringsförslaget

  1. 1
    Skapa ett nytt dokument. Du kommer att ändra förtroendet genom att utarbeta ett ändringsförslag, som är ett separat dokument. Öppna ett nytt dokument i din favoritprocessor och välj ett standardteckensnitt, till exempel Times New Roman eller Arial med teckenstorlek 12. Om du kommer ihåg vilken typsnitt som användes i det ursprungliga förtroendeavtalet, är det bäst att behålla samma typsnitt för ditt ändringsförslag.
    • Riv inte lakan ur ditt förtroendedokument och skriv över dem. Du bör inte heller skrapa ändringar över sidan. Att göra det kan bjuda in en juridisk utmaning på grund av att det ursprungliga förtroendet är ogiltigt.
  2. 2
    Titel ditt dokument. Du bör kalla ditt dokument ett "ändringsförslag" och ange namnet på det förtroende som ändringen ändrar, samt datumet för ändringen.
    • Till exempel, om du ändrar Robinson Family Trust, som genomfördes den 2 juni 1998, kan du rubrikera ändringsförslaget "13 maj 2012 Ändring till Robinson Family Trust daterad 2 juni 1998."
  3. 3
    Namnge parterna och datera ändringen. Parterna i ett förtroende inkluderar bosättaren och förvaltaren. I allmänhet, när förtroendet först skapas, är bosättaren också förvaltare. Om så är fallet, namnge helt enkelt bosättaren / förvaltaren som båda, till exempel "John Robinson, Settlor och John Robinson, förvaltare, gå in i detta förtroendeändringsförslag den 13 maj 2012."
  4. 4
    Identifiera artikeln som tillåter ändringar. Det ursprungliga levande förtroendet bör ha en artikel som anger att bosättaren kan göra ändringar. Du vill ange vilken artikel som tillåter ändringar.
    • Till exempel, om artikel IV tillåter bosättaren att ändra förtroendet, kommer du att vilja säga något som "Enligt artikel IV i Robinson Family Trust daterad den 2 juni 1998 gör John Robinson, som Settlor, nu följande ändringar."
    • Om ingen artikel i det ursprungliga förtroendet godkänner ändringar bör du rådgöra med en advokat. Ett helt nytt förtroende kan behöva utarbetas, vilket kan kräva att förtroendet återkallas.
    Om jag ändrar mitt levande förtroende
    Om jag ändrar mitt levande förtroende och byter förvaltare / efterträdare, måste jag också skapa ett nytt certifiering av förtroende?
  5. 5
    Beskriv modifieringarna. Var noga med att ge tillräckligt med detaljer för att det är klart vad som exakt läggs till eller tas bort. Några riktlinjer att följa när man beskriver modifieringar inkluderar:
    • Använd artikel- eller artikelnummer. Ange varan eller artikeln som ska ändras. Ett förtroende är i allmänhet uppdelat i artiklar eller artiklar som är numrerade på något sätt (t.ex. artikel I, artikel II, artikel III, etc.) När du hänvisar till texten, ange den specifika artikel eller artikel som du hänvisar till och stycket och / eller meningsnummer om det behövs.
      • Du kan till exempel skriva "Artikel II bör ändras på följande sätt:"
    • Citera det ursprungliga förtroendet vid behov. När du tar bort text citerar du den del av texten som ska tas bort.
      • Du kan till exempel ange: "texten" ska delas lika "ska sträckas i sin helhet."
    • Var specifik när det gäller placering. När lägga till text, vara mycket specifika om var du lägger den. Du kan göra detta genom att hänvisa till avsnitt och meningsnummer.
      • Till exempel "Namnet" Jim Robinson "ska läggas till i första meningen i punkt 2, artikel V."
  6. 6
    Skapa ett signaturblock. Ett signaturblock innehåller en rad för varje part att underteckna, med hans eller hennes namn och titel (bosättare eller förvaltare) under raden.
    • Du bör också lägga till datumet.
  7. 7
    Inkludera ett noteringsblock. Notärblocket bör innehålla en mening som säger att bosättaren och förvaltaren framträdde för notariusen och undertecknade ändringen frivilligt. Inkludera en rad för att notaren ska underteckna och utrymme för notariens stämpel eller sigill.
    • Ett vanligt format för notariens uttalande är, "Innan mig undertecknade notarius publicus personligen John Robinson och undertecknade detta ändringsförslag som hans fria och frivilliga handling och gärning." Sök i din stat för att hitta acceptabla notärblock.

Del 3 av 3: slutförande av ändringen

  1. 1
    Har en advokat granskning. Om du inte fick en advokats synpunkter innan du utarbetade ändringsförslaget, kanske du vill titta över ditt utkast när det är klart. Försök att ge advokaten en vecka eller så för att se över ändringen.
  2. 2
    Logga framför notarius publicus. Både bosättaren och förvaltaren kommer att behöva underteckna framför en notarie. Låt notarius tecken och stämpla eller försegla ändringen.
    • Du kan hitta notarier i de flesta tingshus, banker eller kontoristkontor. Du kan också hitta notarier genom att besöka statens webbplats för statssekreteraren, som borde ha en lista över notarier eller en sökmotor.
    • Se till att du har tillräcklig identifikation. Generellt räcker ett giltigt körkort eller pass.
    Om du var tvungen att lämna in ditt ursprungliga levande förtroendokument till din länsregisteravdelning
    Om du var tvungen att lämna in ditt ursprungliga levande förtroendokument till din länsregisteravdelning, skicka in ändringen också där.
  3. 3
    Bifoga ändringen till det levande förtroendet. Ta originalet och fäst det på baksidan av ditt levande förtroende. Förvara det levande förtroendet och den bifogade ändringen på ett säkert ställe, helst i ett värdeskåp eller i ett hemskåp.
  4. 4
    Arkivera och distribuera kopior, om det behövs. Om du var tvungen att lämna in ditt ursprungliga levande förtroendokument till din länsregisteravdelning, skicka in ändringen också där. Du bör skicka en kopia av ditt ändringsförslag till alla parter som har en kopia av det levande förtroendet. Personer du kanske vill skicka den till inkluderar:
    • förvaltaren
    • din advokat
    • din revisor
    • vem som helst som är ombud i fullmakt
Läs också: Hur köper jag bankförvaltningar?

Frågor och svar

  • Vad gör jag om det ursprungliga förtroendedokumentet går förlorat och jag bara har en kopia?
    Använd sedan kopian.
  • Vad händer om originalet går förlorat?
    En kopia av det ursprungliga testamentet kan föras till Master of High Court och det måste bevisa att det är den verkliga kopian och att originalet inte kan hittas. Det är befälhavarens eget gottfinnande att acceptera en sådan kopia för att avveckla gården
  • Måste andra som nämns i ett levande förtroende acceptera några förändringar?
    Ja det gör de.
  • Kan jag lägga till en ny egendom i mitt nuvarande levande förtroende utan advokatens tjänster?
    Det beror på fastigheten och i vilken stat den ligger. Om du talar om fast egendom (mark, hem osv.) Är det bäst att använda en advokat för att säkerställa att titelkraven och den juridiska beskrivningen är korrekta. Om det är personlig egendom (saker utan laglig titel), bör ditt förtroende ha ett inkluderande stycke för dina tillhörigheter.
  • Har jag rätt att få en kopia av det ursprungliga förtroendet och inte bara en ändring från förvaltaren, och vad gör jag om de inte ger det?
    I de flesta stater har en individ inte rätt till en kopia av förtroendet eller några ändringar om inte sådant dokument talar direkt till den personen. Om du har utsetts till en förmånstagare under förvaltningen bör förvaltaren tillhandahålla en kopia av det avsnitt av förtroendet som berör dig. Det betyder inte att du kommer att få en kopia av alla andra distributioner under förtroendet.
  • Alla förvaltare av min farfars förtroende är nu avlidna. Förtroendet består av en livränta med förmånstagare. Företaget kommer inte att sprida medel eftersom det inte finns någon levande förvaltare. Vad gör vi?
    Leta upp en fastighetsadvokat i ditt område. Ofta, om inga efterträdare har utsetts och inga avsättningar har gjorts för ytterligare utnämningar, är domstolsinblandning nödvändig.
  • Jag köpte ett nytt hus och jag vill att min son ska ta över för att betala inteckningen om något händer mig. Vad kan jag göra?
    Kontakta en advokat och gör nödvändiga åtgärder.
  • Vad är skillnaden mellan en efterträdare och en mottagare?
    Mottagaren är den som får förmåner om du dör. En efterträdare är någon som får förmånerna om mottagaren avlider.
Obesvarade frågor
  • Hur kan jag ändra mitt namn på ett återkallbart förtroende utan att betala en advokat?
  • Min dotter har valt att återgå till sitt flicknamn. Mitt förtroende hänvisar till hennes gift namn. Hur ändrar jag förtroendet så att det återspeglar hennes flicknamn och inte hennes gift namn?
  • Om jag ändrar mitt levande förtroende och byter förvaltare / efterträdare, måste jag också skapa ett nytt certifiering av förtroende?
  • Rapporterar jag förtroendedatumet som det ursprungliga datumet eller ändringsdatumet för ett levande förtroende?
  • Kan jag göra ändringar i det ursprungliga förtroendet i det tillstånd jag nu bor?

Kommentarer (5)

  • dmarshall
    Min fråga var, måste jag skicka en kopia av ändringen till mina finansinstitut. Svaret var här och gav mig rätt språk och format för mitt ändringsförslag. Det här är en fantastisk tjänst och jag tackar dig. Väldigt hjälpsam.
  • castrom
    Denna instruktionsguide och de ytterligare bildexemplen gjorde det väldigt lätt att förstå.
  • patelcarrie
    Jag var väldigt förvirrad över hur jag kunde ändra mitt levande förtroende efter att jag gifte mig. Jag trodde till och med att jag var tvungen att göra ett helt nytt förtroende. Specifikationerna i dessa riktningar hjälpte mig verkligen.
  • zmarshall
    Den här artikeln hjälpte eftersom jag inte visste hur jag skulle börja en ändring. Det visade mig vart jag skulle hämta informationen från det levande förtroendet. Tack.
  • ljacobs
    Rätt på målet och extremt hjälpsam.

Läs också:

  1. Hur skapar man ett förtroende för ett barn?
  2. Hur försörjer man mig?
  3. Hur skapar man en förvaltningsfond?
Ansvarsfriskrivning Innehållet i denna artikel är för din allmänna information och är inte avsedd att ersätta professionell lag eller finansiell rådgivning. Det är inte heller avsett att lita på av användare när de fattar några investeringsbeslut.
Relaterade artiklar
  1. Hur skapar man ett oåterkalleligt förtroende?Catharina Samuelsson
  2. Hur skapar man ett återkalleligt förtroende?Britt-Louise Ivarsson
  3. Hur lägger man utländska tillgångar till levande truster?Hildur Gunnarsson
  4. Hur fungerar jag som förvaltare?Borghild Norberg
  5. Hur får man ett levande förtroende?Susann Holmgren
  6. Hur får man tillgång till egendomstillgångar som inte innehas av ett levande förtroende?Susann Holmgren
FacebookTwitterInstagramPinterestLinkedInGoogle+YoutubeRedditDribbbleBehanceGithubCodePenWhatsappEmail