Hur undviker jag en företagsskatterevision?
Om du skickar kvitton och / eller skatteformulär tillsammans med din självdeklaration kan du undvika en efterföljande revision.
En IRS-skatterevision kan vara känslomässigt dränerande och kan vara dyrt för ditt företag. Att veta hur man undviker en revision kan spara pengar och skydda din ekonomiska framtid. Den som driver ett företag borde veta hur man bedriver affärer på ett sådant sätt att man undviker ytterligare uppmärksamhet från IRS. Om du driver ditt företag ordentligt och håller bra register bör du kunna undvika en granskning av ditt företag.
Del 1 av 3: hantera korrekt anställda för att undvika en revision
- 1Betala aktieägare-anställda rimliga löner. Småföretag som ingår i C-företag kan rapportera lägre inkomster och därför betala lägre skatter genom att blåsa upp löner till chefer och aktieägare. Att göra detta i överdriven grad kommer sannolikt att dra en revision från IRS. För att undvika detta problem, håll lönerna för chefer och aktieägare på en rimlig nivå jämfört med resten av din bransch.
- Om det behövs bör du undersöka andra företag som har en liknande verksamhet och har samma storlek som din. Läs deras finansiella rapporter och ta reda på vad de betalar sina chefer. Håll ditt företags löner inom ett liknande intervall.
- 2Begränsa antalet oberoende entreprenörer som ditt företag använder. IRS inser att en hög andel oberoende entreprenörer och heltidsanställda kan vara en teknik som företag använder för att undvika löneskatter. Du bör vara säker på att följa IRS-riktlinjerna för användning och klassificering av oberoende entreprenörer.
- IRS definierar i allmänhet en oberoende entreprenör som någon som har självstyre att bestämma det specifika arbete som behöver göras och hur det ska göras.
- För mer information om oberoende entreprenörer kan du läsa IRS-webbplatsen på https://irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/independent-contractor-self-employed-or-employee?_ga=1,189839147.1259482483, 1474490452.
- Om du fortfarande är oklar om någon är anställd eller en oberoende entreprenör kan du skicka in blankett SS-8, Bestämning av arbetarstatus. IRS kommer att granska informationen du skickar in och skickar ett formellt beslut om klassificeringen. Formulär SS-8 finns tillgängligt online på www.irs.gov.
- 3Var noggrann med källskatt och källskatt. Om ditt företag har anställda måste du hålla tillbaka vissa belopp, hålla exakta register och göra periodiska betalningar till IRS. Om du inte gör allt detta korrekt kan ditt företag utsättas för en revision. Se till att du håller dig uppdaterad om alla IRS-krav och att du följer dem. I allmänhet är du ansvarig för källskatt för att täcka federal inkomstskatt, social trygghet och medicinsk skatt. För ytterligare hjälp när det gäller att hålla kvar anställdas krav kan du läsa IRS-publikation 15, "Arbetsgivarskattguide" och Publikation 15-A, "Arbetsgivarens kompletterande skattehandbok." Båda publikationerna finns på fliken "Forms & Pubs" på www.irs.gov.
Del 2 av 3: hantera din företagsekonomi för att undvika en revision
- 1Separera personliga kostnader från företagskostnader. När du driver ett företag, särskilt om det inte är separat införlivat, måste du vara mycket noga med att hålla dina personliga finansiella register separerade från dina företagsregister. Du måste tillhandahålla separat och noggrann dokumentation för alla utgifter du gör anspråk på, antingen personligen eller för ditt företag.
- Du har verkligen rätt att kräva både personliga avdrag och företagskostnader. Du måste helt enkelt inse att ägaren av småföretag i allmänhet kommer att granskas närmare, särskilt för kostnader och avdrag.
Hur kan du undvika en skatterevision? - 2Underhåll separata affärs- och personliga bankkonton. Om du driver ett företag ska företaget ha sitt eget, separata bankkonto. Använd detta konto uteslutande för att driva ditt företag. I slutet av året ska det då vara enkelt att få ett kontoutdrag för att visa alla inkomster och kostnader för verksamheten.
- Som en följd av denna punkt bör du ha ett separat konto för dina personliga medel. När du tar en lön från verksamheten bör en sådan betalning vara klart definierad och identifierbar.
- 3Begränsa hemmakontors användning. Att göra anspråk på ett avdrag för användning av ett hemmakontor kommer sannolikt att utlösa en revision. Om du inte behöver hemmakontorsutrymmet kan du begränsa din chans att genomföra en revision genom att hålla ditt kontor på jobbet. Om du använder ett hemmakontor och tänker kräva ett avdrag för det, måste du se till att hemmakontoret endast används för affärsändamål och inte för andra aktiviteter.
- 4Undvik utökade affärsförluster. Detta låter självklart att om du driver ett företag vill du undvika förluster. Att kräva affärsförluster som avdrag efter cirka två år kan dock utlösa en revision. Försök att hålla din affärsverksamhet lönsam för att undvika en revision.
- Om verksamheten trots dina bästa ansträngningar fortsätter att förlora pengar, har du rätt att kräva avdrag för förlusten. Om du måste göra det, var noga med att du har noggranna register som du måste skicka till din retur. Bättre register hjälper dig att undvika en revision.
- 5Håll konsekventa redovisningsmetoder. I bokföringsfältet finns två primära metoder för bokföring - kontantmetoden eller periodiseringsmetoden. Båda är giltiga och ingen av dem är mer benägna än den andra att göra en revision. Om du emellertid förvirrar de två och använder en del av var och en i din bokföring kan dina register verka förvirrade eller eventuellt bedrägliga och göra en granskning. Välj en metod och håll dig till den.
- För råd om att välja mellan kontantmetoden eller periodiseringsmetoden bör du rådgöra med en skatterådgivare eller en professionell revisor.
- 6Gör rimliga välgörenhetsdonationer och använd stödjande dokumentation. Om ditt företag gör välgörenhetsdonationer som verkar vara för stora, kommer du att fånga IRS uppmärksamhet och kanske göra en revision. Om donationerna är äkta kan du säkert göra anspråk på avdragen. Men i det här fallet, se till att du får all nödvändig stödjande dokumentation för att lämna in din skattedeklaration.
- För donationer som överstiger 190€ behöver du kvitton från mottagaren. För donationer som överstiger 370€ måste du lämna IRS-formulär 8283. Om du skickar in kvitton och / eller skatteformulär tillsammans med din skattedeklaration kan du undvika en efterföljande revision.
- 7Behåll alla företagskostnadsintäkter. Du måste upprätta ett system inom ditt företag för att ta emot och behålla kopior av alla utgifter. Genom att spara kvitton kommer du att ha en bättre position för att förbereda dina skattedeklarationer exakt i slutet av året. Du kanske inte behöver skicka alla kvitton med din retur, men du kommer att få dem om du behöver dem.
- Kräv bara avdrag för utgifter som du kommer att kunna bevisa. Genom att behålla kvitton för alla kostnader kommer din skattedeklaration att vara fullt stödbar.
En IRS-skatterevision kan vara känslomässigt tömande och kan vara dyr för ditt företag.
Del 3 av 3: fylla i dina självdeklarationer
- 1Kontrollera dina siffror noggrant mot alla skatteregister. När du förbereder din självdeklaration måste du se till att siffrorna du rapporterar matchar all dokumentation som skickas till IRS. Detta inkluderar W-2, 1099 eller andra rapporter som kan komma från tredje part (leverantörer, banker, etc.) till IRS för att rapportera din inkomst. Fel eller avvikelser i rapporteringen kommer sannolikt att utlösa en revision.
- 2Runda dina nummer på lämpligt sätt. IRS rekommenderar att du kan avrunda siffrorna i din skattedeklaration till närmaste dollar. Runda dock inte mer än så. Om du skickar in siffror som är avrundade till närmaste tio dollar eller till och med hundra dollar, kommer sannolikt IRS att ifrågasätta om dina siffror är korrekta. Detta kommer sannolikt att dra en granskning.
- 3Skicka in din självdeklaration i tid. Sen avkastning kommer sannolikt att få mer uppmärksamhet och höja möjligheten till en revision. För att undvika detta, se till att du lämnar in din retur i tid. Om det behövs, lämna åtminstone lämpligt pappersarbete för en förlängning och skicka in en delbetalning för ett beräknat belopp.
- 4Betala beräknade företagsskatter kvartalsvis. Om ditt företag sannolikt är skyldigt mer än 370€ i skatt för året måste du betala beräknade kvartalsskatter. Om du inte betalar kvartalsskatt kan du bli föremål för ytterligare skatteböter och kan granskas för hela året. Att göra dina beräknade kvartalsbetalningar kan hjälpa dig att hålla dig borta från denna nivå av ökad granskning.
- 5Använd schema C noggrant. Schema C är bilagan till skattedeklarationen som du kommer att använda för att göra anspråk på affärsrelaterade avdrag. Vissa rapporterar att det är mer sannolikt att göra en granskning genom att använda Schema C helt enkelt. Men om du driver ett litet företag och du har legitima avdrag, är schema C vägen att gå. Se bara till att du kan dokumentera allt du hävdar och tillhandahålla dokumentationen på ett sådant sätt att det inte finns utrymme för frågor.
- 6Använd en professionell revisor eller skatteförberedare för dina företagsskatter. Även om du tror att du är kompetent att förbereda skattedeklarationen för ditt företag kan det vara en smart affärsutgift att anställa en professionell. En revisor kommer att granska dina kvitton och andra poster noggrant och se till att allt dokumenteras på rätt sätt. Att använda en skattepersonal hjälper dig att undvika en revision av ditt företag.
Del 2 av 3: hantera din företagsekonomi för att undvika en revision. - 7Var noga med att underteckna allt. Något så enkelt som att glömma att underteckna din skattedeklaration eller någon av de bifogade scheman kan utlösa en revision. När något sådant saknas måste IRS granska hela avkastningen närmare. Var mycket försiktig och dubbelkolla noggrannheten i alla dina beräkningar och slutför din retur innan du skickar den.
- Få professionell skattehjälp. Om ditt företag granskas av IRS är det bästa att få professionell skattehjälp. Att bekämpa IRS på egen hand är som att gå till domstol utan advokat. En certifierad specialist för skatteupplösning kan hjälpa till med månatliga IRS-betalningsplaner, beräkningsminskning av påföljder, nedsättning av påföljder på grund av rimlig orsak och analys av föreskrivande preskription.
- Tänk på att även om du kan minska dina chanser att bli granskad genom att följa dessa instruktioner, kan du fortfarande granskas om du slumpmässigt väljs. Att ändå eliminera så många röda flaggor som möjligt kommer att minska dina totala chanser att bli granskade, behöva göra ändringar i dina skatter och behöva betala ytterligare skatt.
Läs också: Hur man blir en regnmakare?
Frågor och svar
- Hur stor andel av de små företagen granskas?Den senaste statistiken visar att cirka 2,5% av de små företagen granskas av IRS.
- Hur stor andel av befolkningen granskas?Cirka 1% av alla skattebetalare granskas årligen, men det kan vara mer eller färre beroende på år.
- Hur kan du undvika en skatterevision?Spara register som stöder alla belopp som anges i din självdeklaration. Se till att din avkastning är korrekt och att alla nödvändiga scheman ingår. Sådana ansträngningar kommer att hjälpa, men det finns inget sätt att helt eliminera chansen att bli utvald.
- Vad betyder det om du blir granskad?En skatterevision innebär att någon vid skattemyndigheterna granskar uppgifterna som gjorts i din skattedeklaration och verifierar dem genom att följa stödjande dokumentation och omberäkna skatten baserat på deras resultat.
Läs också:
Ansvarsfriskrivning Innehållet i denna artikel är för din allmänna information och är inte avsedd att ersätta professionell lag eller finansiell rådgivning. Det är inte heller avsett att lita på av användare när de fattar några investeringsbeslut.
